大家早~，早報君先帶大家看看過去24小時全球股市熱點。

美股方面，三大股指高開高走。截至收盤，道指漲 1.79%報33891點，納指漲 1.62%報13752點，標普漲 1.86%報4386點。主要影響因素：俄烏代表團開始第二輪談判，據悉，此次會談的議題包括停火。同時，美聯儲主席鮑威爾安撫市場，稱傾向3月加息25個基點，對今年將有“一系列加息”持開放態度。

大型科技股多數收漲。蘋果漲 2.06%，宣佈暫停在俄銷售產品並關閉部分功能。微軟漲 1.78%，公司收購微妙通訊獲英國監管機構批准。谷歌漲 0.38%。亞馬遜漲 0.6%，將重新調整實體店策略，關閉包括書店、四星級商店和快閃店在內的68家線下門店。特斯拉收漲 1.8%，拜登稱控制物價是目前首要任務，並敦促降低電動汽車價格；而馬斯克表示，特斯拉在製造電動汽車方面為美國創造了超過5萬個工作崗位，投資總額是通用和福特加起來的兩倍多。Meta漲 2.27%，公司擴大制裁俄羅斯政策，全球停止推薦俄羅斯官媒。

中概股漲跌不一，阿里巴巴跌 1.55%，阿里旗下口碑網註冊資本增至1000萬，增幅900%。京東跌 2.06%，據媒體消息稱，京東已完成對德邦快遞的收購，“京邦達”正式形成。拼多多跌 4.34%，公司申請註冊拼眾籌商標，或將進軍眾籌。蔚來跌0.41%，公司年內將推三款新平台車型，同時推進補能體系建設；同時，花旗維持對蔚來的買入評級。理想跌1.08%，小鵬漲1.68%。（更多美股資訊與分析可移步美股研習社，ID：glh-live）

再來回顧一下全球其他市場的行情，A股方面，兩市指數弱勢震盪，滬指止步三連漲收跌0.13%報3484點，深成指跌1.05%報13346點，創業板指跌1.77%報2834點。行業板塊漲跌參半，化纖板塊重挫居前，恆力石化跌8.6%；新能源車、鋰電池、芯片、5G等概念跌幅靠前，寧德時代跌4%。中俄貿易概念股暴漲，開盤大跌9%的浙江東日漲停；礦產資源股強勁，煤炭板塊領漲，兗礦能源漲8%；受益於天然氣及油價大漲，油氣股普漲，中國石油漲約2%；有色金屬板塊漲幅靠前，中國鋁業漲8%；醫藥股多數上漲，航運、種業、三胎等概念活躍。

港股方面，受俄烏緊張局勢影響，港股再度大跌，恆指跌1.84%報22343點，恆生科技指數跌2.71%報5015點，續創歷史新低。盤面上，光伏股、香港銀行股、內房股、物管股均大幅下挫，大金融股、藥品股、汽車股、重型機械股、電力股、教育等熱門板塊紛紛走低；權重科技股漲跌各異，百度漲近7%，美團漲超1%，快手大跌近9%，騰訊跌近2%。另一方面，俄烏戰事影響商品供應，石油、煤炭、黃金等有色金屬股逆勢揚升，兗煤澳大利亞飆升近49%創歷史新高，在弱勢行情中表現突出。

全球主要資產價格方面，歐洲天然氣收漲逾30%，歐洲大陸基準荷蘭天然氣期貨盤中創歷史新高，一度較週二漲60%。由於地緣政治形勢有很高的不可預見性，地緣局勢的進一步惡化和新制裁出台的風險可能進一步支持氣價走高。市場分析，歐盟對俄製裁可能擴大到禁運俄羅斯天然氣的貨輪入歐，同時，一些俄羅斯液化天然氣的貨輪已改道。

儘管油價高漲，沙特和俄羅斯等OPEC+聯合減產的產油國仍決定，保持當前的一個月增產40萬桶/日步伐不變。因擔憂俄烏局勢影響供應，國際原油價格大幅走高，布油繼續刷新七年多來高位，美油將近十年來首次收盤站上110美元。截至收盤，WTI 4月原油期貨收漲7.19美元，漲幅6.95%，報110.60美元/桶；布倫特5月原油期貨收漲7.96美元，漲幅7.58%，報112.93美元/桶。

最新的勾股大數據輿情指數榜更新如下：

港股輿情指數排名前三的公司：兗煤澳大利亞、錦欣生殖、洛陽鉬業；A股輿情指數排名前三的公司：嘉友國際、浦東金橋、長久物流。

昨日至今早又有哪些值得關注的事情呢？一起來看看吧 

1. 俄羅斯代表團團長：俄烏將在第二輪談判中討論停火等問題

據俄羅斯代表團團長、總統助理梅金斯基2日説，俄代表團已抵達位於白俄羅斯佈列斯特州的談判地點別洛韋日森林，準備與烏克蘭代表團進行第二輪談判。俄烏雙方在談判中將討論停火以及建立人道主義走廊問題。俄媒體援引梅金斯基的話説，參加第二輪談判的俄羅斯代表團成員不變。俄羅斯和烏克蘭共同決定在別洛韋日森林舉行會談。烏克蘭代表團的人員已離開基輔，將於當地時間3日抵達談判地點。俄羅斯軍隊將為烏克蘭代表團在烏境內提供安全通道，白俄羅斯特種部隊將保障烏克蘭代表團在白俄羅斯境內安全。梅

2. 美聯儲主席鮑威爾：傾向於支持3月份加息25個基點

美聯儲主席鮑威爾表示，美國經濟非常強勁，通貨膨脹遠高於目標。美聯儲將在未來幾個月靈活地提高利率。在烏克蘭危機之前，我們本來要在3月份加息。確實認為在3月份將利率提高25個基點仍然是合適的。如果通脹持續火爆，美聯儲可能會在某次會議上加息50個基點。希望在3月份就縮減資產負債表的計劃取得進展；本次會議不會確定縮減資產負債表的計劃。

3. 郭樹清：房地產泡沫化、金融化勢頭得到扭轉

銀保監會主席郭樹清表示，2021年重點領域金融風險持續得到控制，宏觀槓桿率下降大約8個百分點，金融體系資產擴張恢復到較低水平，房地產泡沫化、金融化勢頭得到扭轉。當前由於國際國內疫情還不穩定，加之一些其他方面環境的變化，經濟需求表現出不是太強，無論是消費還是投資，增長都比較緩慢。所以，我們需要採取一些有力的措施，這不是説簡單地採取“大水漫灌”的辦法，擴大貨幣政策的寬鬆度，財政也會發揮作用，增加結構性調整的具體措施。

4. 德意志交易所旗下Stoxx將從指數中刪除61家俄羅斯公司 包括俄氣、俄鋁等

據英國《金融時報》，德意志交易所旗下Qontigo指數的運營商斯托克(Stoxx)將把61家俄羅斯公司從其指數中剔除。俄羅斯大多數的領先企業都在這份名單上，包括俄羅斯天然氣工業股份公司(Gazprom)、盧克石油公司(Lukoil)、俄羅斯聯邦儲蓄銀行(Sberbank)、俄羅斯鋁業公司(Rusal)和俄羅斯航空公司(Aeroflot)。

5. 白宮公佈針對俄羅斯和白俄羅斯的最新制裁措施細節

美國白宮當地時間3月2日公佈了一系列針對俄羅斯和白俄羅斯最新經濟制裁措施的細節，包括對白俄羅斯實施出口管制政策，以防止科技軟件和技術通過白俄羅斯流入俄羅斯。白宮稱，此舉將“嚴重限制俄羅斯和白俄羅斯獲得（對烏軍事行動）所需材料的能力”。同時，美國及其盟友正針對22家俄羅斯“國防相關實體”進行制裁確認程序，其中包含為俄羅斯軍方提供技術和物資支持的公司。

6. 中房協發出書面調研函 摸底房企債務、資產處置及風險化解情況

中國房地產業協會2日向部分房企發出書面調研函，摸底房企債務情況、償債情況、資產處置進展、化解風險進展情況及在建住宅項目停工情況等。債務方面，要求房企上報債務總額及結構、2022年到期及逾期債務情況、表外負債等。償債方面，涉及房企可動用資金、受限資金金額及償債缺口，以及去年下半年以來融資淨流出情況等。

7. 林鄭月娥：全民強制檢測期間不會“封城”

香港特區行政長官林鄭月娥表示，在即將進行的全民強制核酸檢測期間，香港不會實施整個城市的禁足及封鎖措施，但會實施大幅壓縮人流的措施。特區政府在全民強制核酸檢測正式實施前，會向市民提供足夠的資訊。她表示，會充分考慮香港國際金融中心聯絡全球的角色，同時呼籲市民在細節敲定前不用擔心。

8. 三句話概括拜登國情諮文演講

當地時間3月1日，美國總統拜登開啟任內首次國情諮文演講。

（1）就俄烏局勢，拜登説，美國正式宣佈對俄羅斯關閉領空；已動員美軍前往歐洲保護北約盟友；重申美國不會向烏克蘭部署軍隊，也不會參與與俄軍的衝突；美國將從戰略儲備中釋放3000萬桶石油。

（2）就新冠疫情，拜登稱，美國“永遠不會接受與新冠共存”，同時警吿新冠病毒或再次變異，必須保持警惕。

（3）就基建和經濟，拜登説，將抗擊通貨膨脹列為其“首要任務”；計劃今年開始修復超過6.5萬英里(約10.4萬公里)的高速公路和1500座橋樑。

9. “北溪-2”天然氣管道運營商表示並未申請破產

總部位於瑞士的“北溪-2”天然氣管道運營商“北溪-2 AG”週三表示，公司並未申請破產。該公司的母公司是俄羅斯天然氣工業股份公司。北溪-2 AG通過電郵表示：“公司只是通知當地政府，在美國對公司實施制裁後，公司不得不終止與員工的合同。”據《華爾街日報》消息，一位瑞士官員稱，由於外界對俄實施的制裁，“北溪2號”運營商出現大規模的支付困難，已經解僱所有106名員工，並結束其業務。官員表示，該公司目前還沒有申請破產。

10. 年內超500只基金回撤超16% 有基民半個月虧掉300天收益

今年以來，A股市場震盪回調，基金淨值明顯下滑。據瞭解，不少新基民在去年高點時買入，從1月4日新年開盤，短短半個月的時間虧掉300天的收益，並且開始虧本金的不在少數。相關數據顯示，今年以來醫藥、TMT、光伏等主題基金，多隻產品年內平均跌幅均在15%以上。總體來看，年內回撤超16%的基金已超500只，其中，202只基金屬於行業主題基金，佔比超四成。

11. 蘋果將於北京時間3月9日舉辦春季發佈會

蘋果將於當地時間3月8日上午10點（北京時間3月9日凌晨2點）舉辦春季發佈會。目前媒體已經收到邀請函，仍是一次線上發佈會。

12. 富時中國A50指數新納入寧波銀行、中國建築、郵儲銀行

富時羅素宣佈了富時中國A50指數、富時中國A150指數、富時中國A200指數、富時中國A400指數、富時中國A小盤股指數的季度審核變更結果。具體來看，富時中國A50指數成分股新納入寧波銀行、中國建築、郵儲銀行；刪除愛爾眼科、中國人壽、億緯鋰能。該變更將於2022年3月18日星期五收盤後（即2022年3月21日星期一）生效。

13. 特斯拉再度加碼澳洲鋰礦：未來四年供應11萬噸鋰輝石精礦

3月2日，澳大利亞鋰礦商Core Lithium宣佈與全球電動汽車龍頭特斯拉達成供應協議，將在四年內向特斯拉供應高達11萬噸的鋰輝石精礦。Core Lithium表示，向特斯拉的供應計劃預計將於2023年下半年開始，所供應的鋰輝石精礦來自該公司位於澳大利亞北領地達爾文港附近的Finniss鋰礦項目。該項目擁有礦石資源量1472萬噸，平均氧化鋰品位1.32%，約合碳酸鋰當量(LCE)47.8萬噸，鋰輝石精礦年產能達17.3萬噸。

14. 智飛生物：重組新冠蛋白疫苗獲批附條件上市

智飛生物公吿，重組新冠蛋白疫苗獲批附條件上市，公司將持續做好該疫苗產品保質保量生產、供應等工作，若後續工作進展順利，將對該疫苗的WHO認證及其作為序貫（異源）加強針免疫接種起到促進作用，對上市公司未來業績、研發進展、國際化戰略推進也將產生一定的積極影響。

15. 聯創股份：子公司通過寧德時代供應商准入審核

聯創股份公吿稱，子公司華安新材於近日通過寧德時代供應商准入審核，華安新材正式納入寧德時代供應鏈體系，主要為寧德時代及其關聯公司提供鋰電池級PVDF產品。

16. 順豐控股：擬10億元-20億元回購股份

順豐控股公吿，公司計劃以自有資金通過二級市場以集中競價方式回購部分社會公眾股份。回購的資金總額不低於10億元且不超過20億元，回購價格不超過70元/股。此次回購的股份將用於員工持股計劃或股權激勵。

17. 首鋼股份：資產重組事項獲無條件通過 今起復牌

首鋼股份公吿，公司本次發行股份購買資產並募集配套資金暨關聯交易事項獲得證監會無條件通過。公司股票將自2022年3月3日開市起復牌。

1. 韓正：要研究推進可再生能源發展 建立統一規範的碳排放統計核算體系

國務院副總理韓正表示，要抓緊深化“雙碳”重大問題研究，形成可操作的政策舉措；研究推進可再生能源發展，加快規劃建設新能源供給消納體系，支持分佈式新能源發展；研究構建推動“雙碳”的市場化機制，完善電價形成機制，健全碳排放權交易市場。

2. 央行召開2022年宏觀審慎管理工作電視會議

央行要求進一步健全貨幣政策和宏觀審慎政策雙支柱調控框架，發揮好宏觀審慎管理着眼宏觀、逆週期調節、防風險傳染的功能，推動宏觀審慎政策框架落地生效，強化系統性風險監測、評估和預警，形成標準化的監測評估體系，有序實施系統重要性銀行附加監管，建立完善系統重要性保險公司評估與監管框架。

3. 國資委：加大國企對房地產、金融等領域投資管控力度

國資委召開專題推進會通報國企“瘦身健體”的最新進展。國資委表示，加大房地產、金融、PPP、對外併購、產業園區建設等重點領域投資管控力度，嚴控赴高風險國家和地區投資建設，嚴控投資金額大、建設週期長、跨越國境或涉及多國因素的境外項目建設，嚴禁超越財務承受能力的舉債投資。

4. 提前批專項債額度“用掉”六成，部分省份發行已收官

今年以來，地方債呈現“早發快用”的特點。截至2月末，今年地方債發行規模為1.2萬億，其中新增專項債發行8775億，完成提前批額度的60.1%。這一進度遠高於去年同期，僅次於2020年。其中，部分省份已完成提前批專項債發行。考慮到政策發力適度靠前的要求，2022年提前批剩餘額度7000億預計將於3月底發完。

5. 歐元區通脹率觸及紀錄高位 俄烏戰爭帶來進一步物價壓力

歐元區通脹率升至歷史最高水平，超過預期；俄羅斯入侵烏克蘭可能導致能源價格以更快的速度飆升。歐元區2月CPI同比上漲5.8%，高於上月的5.1%，也高於預估中值5.6%。剔除波動性因素的核心通脹率同樣走高，達到2.7%。德商銀行經濟學家Christoph Weil表示，他預計未來幾個月能源價格將繼續攀升。“這意味着3月份已經面臨下一輪通脹衝擊。我們估計，隨後通脹率將突破6%的關口。”

6. 加拿大央行上調基準隔夜利率至0.50%

加拿大央行上調基準隔夜利率至0.50%，符合預期。加拿大央行表示，預計利率將需要進一步上升；將考慮何時結束再投資階段，並開始量化緊縮。這是加拿大自2018年以來首次加息。

1. 四部門印發《2022年提升全民數字素養與技能工作要點》

中央網信辦等四部門印發《2022年提升全民數字素養與技能工作要點》，擬到2022年底，數字資源供給更加豐富，全民終身數字學習體系初步構建，勞動者數字工作能力加快提升，人民羣眾數字生活水平不斷提高，數字創新活力競相迸發，數字安全防護屏障更加堅固。

2. 國家發展改革委部署安排2022年煤炭中長期合同監管工作

發改委部署安排2022年煤炭中長期合同監管工作，要求2022年煤炭中長期合同全部通過全國煤炭交易中心線上平台錄入確認並在線簽訂誠信履約承諾，全部納入“信用中國”網站的誠信履約保障平台進行監管。所有簽訂和錄入合同要儘快按照《國家發展改革委關於進一步完善煤炭市場價格形成機制的通知》明確的合理區間協商確定價格水平。

3. 機構報吿：今年全球半導體行業資本開支有望創歷史新高

半導體市調機構IC Insights發佈報吿稱，2022年，全球半導體行業資本開支有望創歷史新高至1904億美元（約合人民幣12017億元），同比增長24%。這將是繼1993年-1995年之後第二次全球半導體資本開支連續三年（2020年-2022年）增速均在兩位數以上。

4. 2月份中國物流業景氣指數為51.2%

中國物流與採購聯合會公佈的2月份中國物流業景氣指數顯示，物流業景氣指數較上月略有回升，繼續保持在擴張區間。2月份中國物流業景氣指數為51.2%，較上月回升0.1個百分點；中國倉儲指數為51.3%，較上月回升3個百分點。

5. 再破百億 2月中國電影市場103.57億元收官

根據國家電影專資辦初步統計：2022年2月，中國電影市場共吸引2.15億人次走進影院觀影，共產出票房103.57億元，是中國電影產業化以來單月票房產出的季軍，也是中國電影市場上第4次單月票房產出突破百億元。其中，國產影片票房102.4億元，市場佔比98.87%。