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隔夜美股全覆盤(10.19)| 奈飛盤後大漲超13%!Q3營收及EPS超預期;惠譽下調美國今明兩年經濟增長預期,美聯儲卡什卡利表示,核心通脹還未顯示“見頂”跡象,三大股指盤中跳水後集體收高

01 大盤

昨夜美股三大股指震盪走低。截至收盤,道指漲 1.12%,納指漲 0.9%,標普漲 1.14%。美國十年國債收益率跌 0.1%,收報4.011%,相較兩年期國債收益率差約-42個基點。恐慌指數VIX跌 2.77%。布倫特原油收跌 1.3%。現貨黃金收漲 0.04%,報1651.43美元/盎司。美元指數維持高位,收報112.05。

惠譽週二下調美國今明兩年的經濟增長預期,預計明年美國GDP僅增長0.5%,低於該公司6月份預測的1.5%。摩根大通美國國債客户多頭比例增加4%,轉為中性,空頭佔比持平。淨空頭比例為6月27日以來的最低。美聯儲公佈8-9月貼現率會議紀要,一些美聯儲理事傾向於小幅或大幅上調貼現率。美國國債最大持有國日本8月份減持美債345億美元,總規模降至1.2萬億美元,為2019年以來最低水平。

歐佩克祕書長表示,長期來看,石油需要12.1萬億美元的投資,如果投資得不到滿足,可能會出現嚴重的短缺和波動。歐盟委員會提出了一攬子緊急能源措施。歐盟提議,在歐盟國家之間啟動聯合購買天然氣的規則,要求各國賦予歐盟委員會授權,提出臨時“修正機制”,為荷蘭TTF天然氣交易設定最高價格。美國白宮明天將發表關於降低汽油價格的聲明。俄羅斯盧克石油公司(Lukoil)考慮拆分貿易部門,出售在意大利的煉油廠。烏克蘭外交部長向烏克蘭總統提交了與伊朗斷交的建議。

美聯儲卡什卡利表示,到目前為止,核心通脹還沒有顯示出“見頂”的跡象,供給側問題決定硬着陸問題,如果能從供給側得到更多的幫助,就不需要在利率上做那麼多工作;不認為美國處於經濟衰退中,一旦確信通脹已經見頂,就會放心地暫停加息,猜測在本次加息週期之後,將會回到低通脹的趨勢。

02 行業&個股

行業板塊方面,標普其他11大板塊悉數收漲:半導體、醫療、通訊、高科技、能源軍首長1%以內,日常消費、房地產、金融、公用事業、原料和工業分別收漲1.3%、1.31%、1.6%、1.83%、1.96%和2.41%。

概念板塊方面,航空ETF收漲2.53%,旅行服務板塊漲2.41%,高端酒店萬豪收漲1.45%,愛彼迎漲1.24%,挪威郵輪漲8.57%。太陽能板塊漲3.33%。金融科技板塊方面,PayPal收漲0.74%,巴菲特概念股NU漲0.23%。網絡安全板塊漲2.05%,SQ收漲2.41%。

中概股漲跌不一,KWEB收漲0.13%。阿里跌 0.56%,天貓上線微信小程序,或將在微信內試水電商業務。拼多多漲 5.21%,Temu新增賣家中心App,拼多多不斷完善出海細節。京東漲 0.52%。蔚來平收 0%,理想跌 0.16%,理想汽車號碼顯示專利獲授權,可根據環境顯示臨時停車號碼。小鵬跌 0.23%。

大型科技股多數收漲。蘋果漲 0.94%,搭載M2 芯片的新款iPad Pro將於當地時間10月18日發佈;將於2024年推出可摺疊iPad,而不是可摺疊iPhone。微軟漲 0.41%,證實將裁員近千人,涉及Xbox和Edge等部門。谷歌漲 0.61%,亞馬遜漲 2.26%,亞馬遜雲服務(AWS)將在泰國建立一個基礎設施區域,並計劃於未來15年內在泰國投資超過50億美元。特斯拉漲 0.38%,特斯拉柏林工廠產能翻倍,德國銷量顯著攀升;特斯拉德國4680電池產線建廠受阻,將搬回美國,意在拜登政府的補貼。推特漲2.05%,知情人士稱推特因與馬斯克的交易期限臨近而凍結了員工的股權獎勵賬户。Meta跌 0.93%,英國監管機構施壓,Meta同意放棄收購GIF圖片搜索引擎Giphy。高盛漲2.33%,Q3利潤同比下降43.94%,但高於市場預期。洛克希德馬丁漲8.69%,Q3營收低於預期但EPS超預期,並宣佈額外的140億美元股票回購授權。英特爾跌2.08%,考慮大幅下調其Mobileye業務的IPO估值至200億美元以下,IPO價格為18-20美元/股。奈飛盤後漲超13%,Q3營收及EPS超預期,從2023年1月的第四季度財報開始,將不提供下一季度的付費會員指引。

03 公司焦點

1.蘋果推出新款iPad Pro 搭載M2芯片

10月18日消息,蘋果於10月18日推出下一代搭載M2芯片的iPad Pro,官網顯示,新款iPad Pro的8核CPU可將性能提升高達15%,而10核GPU可將圖形性能提升高達35%。M2芯片的16核神經引擎速度提高了40%,可以加速機器學習任務,內存帶寬提高了50%。此外,iPad Pro支持快速Wi-Fi連接並支持Wi-Fi 6E。其將於20日開始接受訂購,11英寸起售價6799元,12.9英寸起售價9299元,10月26日起在商店有售。

2.供應鏈人士稱蘋果正削減iPhone 14 Plus產量

10月19日消息,據The Information報道,兩名參與蘋果供應鏈的人士稱,在iPhone 14 Plus首次亮相不到兩週的時間裏,蘋果(AAPL.O)正在削減該機型產量。知情人士稱,蘋果已要求至少一家中國製造商立即停止iPhone 14 Plus組件的生產,同時其採購團隊重新評估對該產品的需求。蘋果將iPhone 14 Plus定位為iPhone Pro機型的更便宜的替代品,但配備了較大的屏幕。知情人士表示,蘋果在中國的兩家將零部件組裝成更大模塊的下游供應商也分別將產量削減了70%和90%。

3.歐洲天然氣價格下跌 氣候和庫存緩解供應擔憂

10月18日消息,歐洲天然氣價格連續第四個交易日下跌,原因是天氣比往常暖和,而天然氣庫存水平高,這緩解了人們對冬季供應短缺的擔憂。基準天然氣期貨價格一度下跌10.1%,至115歐元/兆瓦時,為6月中旬以來的最低盤中水平。美國衞星圖像公司Maxar在一份報吿中説,預計未來幾天歐洲西南部將出現“強烈温暖”天氣,並進入歐洲大陸中部地區。未來兩週,這一趨勢將在歐洲大部分地區持續下去。

4.液化天然氣蜂擁而至,西班牙就供應過剩發出警吿

西班牙天然氣網絡運營商表示,流入歐洲的液化天然氣數量如此之多,以至於該地區的進口設施難以跟上進入歐洲的油輪的速度。西班牙天然氣公司Enagas表示,由於工業需求自8月以來顯著下降,且高庫存水平使其吸收過剩進口的空間幾乎為零,該公司可能將其液化天然氣系統處理到貨數量的限制延續到11月的第一週。數據顯示,至少有7艘裝載LNG的油輪停泊在西班牙西南海岸外,而在英國,另有2艘油輪停泊在米爾福德港碼頭附近。

5.機構:到2030年底全球累計部署儲能系統或將達411GW/1194GWh

國外機構在日前發佈的一份研究報吿表明,美國和歐盟最近的相關政策將使其顯著提升了對全球儲能部署前景預測。該機構預測,到2030年底,全球累計部署的儲能系統將達到411GW/1194GWh。這與該公司在去年11月的預測相比要高得多,當時該公司預測,到2030年累計部署儲能系統將達358GW/1028GWh。

6.美國禽流感已致超4700萬隻家禽死亡:雞肉價格創歷史新高

今年美國禽流感爆發以來,已導致超過4700萬隻家禽死亡,接近歷史最高記錄。2015年,美國爆發有史以來最大規模的禽流感,當時有5050萬隻家禽死亡。美國官員稱,此次禽流感的病毒亞型與當前歐洲禽流感的亞型相同,自2月以來疫情已蔓延至42個州,是2015年禽流感疫情的兩倍。嚴重的疫情,加上飼料價格上漲和勞動力成本等因素,使美國雞肉價格創歷史新高,9月去骨去皮雞胸肉零售價比去年同期上漲112%。

04 今日前瞻

今日重點關注的財經數據

(1)17:00 歐元區9月CPI年率終值及月率

(2)20:30 美國9月新屋開工總數年化

(3)20:30 美國9月營建許可總數

(4)次日01:00 美聯儲卡什卡利發表講話

(5)次日02:00 美聯儲公佈經濟狀況褐皮書

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