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大行評級丨交銀國際:下調崑崙能源目標價至9.08港元 下調2024年至26年核心盈測
格隆匯 01-10 15:43
交銀國際發表報吿指,調整崑崙能源的盈利預測及估值,認為內地天然氣需求受暖冬影響,對公司零售氣銷售的按年增長有所影響,同時LNG接收站利用率亦受2024年第四季進口量轉弱所影響,該行亦上調了管理費用預測。交銀國際分別下調崑崙2024年至2026年的核心盈利預測5.4%、2.9%及3.6%,目標價下調至9.08港元,維持“買入”評級。該行亦提及公司的派息政策,崑崙能源管理層在去年表示,2024年全年派息目標與中期的派息比率一致,在43%水平,2025年按目標進一步提升至45%,2024和2025年股息率為4.4%及5.1%,仍有一定吸引力。
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