本文來自格隆匯專欄作家：Mr蔣靜

新能源行業包括三大部分：一是上游資源端，二是中游製造端，三是下游場景端或者叫應用端。

上游資源端具有一定的週期屬性或者大宗商品屬性，中游製造端比拼技術、產能和成本，下游場景端則強調產品、品牌和渠道。

在新能源行業從1到N的推廣普及過程中，場景端正在滲透到不同角落……，我們看到很多基於場景的產品創新或者基於產品的場景拓展，百花齊放。

01

“整縣推進”開啟光伏長尾效應

去年6月，國家能源局下發《關於報送整縣(市、區)屋頂分佈式光伏開發試點方案的通知》，開啟了“整縣推進”的政策東風，後來確定全國676個縣(市、區)作為試點。

其中要求，試點區域黨政機關建築屋頂總面積光伏可安裝比例不低於50%，學校、醫院等不低於40%，工商業分佈式地不低於30%，農村居民屋頂不低於20%。

“整縣推進”政策，系統性地刺激了我國分佈式光伏的縱深發展，啟動了極具想象力的場景空間。

02 

户用光伏飛入尋常百姓家

2021年，我國户用光伏裝機21.6GW，佔同期光伏總裝機的39%，同比增長超過116%，是去年我國光伏新增裝機的主力。

截至2021年底，我國户用光伏累計裝機超過41GW，如果按平均每户15KW測算，已經覆蓋超過270萬用户。

户用光伏主要包括品牌銷售模式和合作開發模式，前者直接2C（消費者出資），後者2B2C（能源央企或者金融機構出資），尤其是後者拓寬了資金來源。

如今，在正泰、天合、中來等光伏企業的推動下，户用光伏商業模式不斷完善，創維、TCL等傳統家電企業也積極介入，滲透率不斷提高。

户用光伏，正在成為尋常百姓參與和體驗“雙碳”目標的重要實踐。

03 

大型風光基地踏進大漠戈壁

大型風光基地針對我國沙漠、戈壁、荒漠等場景，在高層的親自推動下，去年開建首期100GW，後來又增加二期100GW，主要涉及內蒙、陝西、青海、甘肅、新疆等地。

與之配套的是，我國特高壓建設的提速，“西電東送”容量不斷增加，加大了對沙漠、戈壁、荒漠等區域風光發電的消納。

近日，國家發改委主任表示，大型風光基地的規模為450GW，這在我們國家歷史上是最大規模的。

大型風光基地，有望成為十四五期間我國風電和光伏裝機的壓艙石。

04

BIPV引領“光伏+建築”

去年，在《關於完整準確全面貫徹新發展理念做好碳達峯碳中和工作的意見》等政策文件中，均對“光伏+建築”的推廣作出了要求，各地也紛紛推出了建築節能、綠色建築或分佈式光伏等方面的扶持政策。

而BIPV作為建築節能增效、降低碳排放的基礎工具，有望成為未來“光伏+建築”的主流形式。

目前，全國存量工商業及公共建築用地面積約346億平方米，過去5年每年新增工商業及公共建築用地面積約20億平方米。在新建築物強制安裝太陽能系統的政策要求下，每年新增容量預計可達20GW，存量建築的改造空間更大。

這些存量及增量建築空間，為光伏裝機及BIPV的推廣提供了廣闊場景。

05 

“新能源+儲能”相互成就

去年開始，我國在新型儲能領域出台了一系列政策，同時隨着大型風光項目的增加以及對電力穩定性要求的提高，各地“新能源+儲能”項目迅速增加。

目前，山西、山東、寧夏、青海、內蒙古、新疆等多地陸續出台新能源配置儲能方案，新疆還推出《服務推進自治區大型風電光伏基地建設操作指引（1.0版）》，“新能源+儲能”的招標需求更是屢見不鮮，配置比例一般在10%左右，配置時長普遍為2小時。

“新能源+儲能”的場景搭配，提升了風電和光伏的適用性，既進一步刺激了新能源的裝機規模，還加大了對新型儲能尤其是鋰電儲能的需求，推動了鋰電行業的發展。

06

家庭儲能有望由外及內

歐美日等家庭儲能業務已經比較成熟，往往跟户用光伏相互配合，受海外電網及電力結構的影響，需求較大，市場廣闊，目前主要品牌包括特斯拉（Powerwall）、Sonnen、LG、派能和沃太等。

特斯拉Powerwall家庭儲能一直處於供不應求的狀態，鋰電池供應始終不足，近年更受芯片影響。2020年特斯拉共安裝了10萬套Powerwall家庭電池組（每套13.5KWh），銷售價格還先後從6500美元提高到7000美元，再提高到7500美元。馬斯克曾表示，2022年有機會實現100萬套Powerwall的年化銷量，但供應鏈始終是個問題。

近年，國內鋰電企業紛紛加大了海外家庭儲能的開拓，尤其是去年以來鋰電上游材料大漲，鋰電成本居高不小，而面向C端的價格容忍度又更高，更是刺激了國內鋰電企業對海外家庭儲能市場的開拓力度。

於此同時，隨着國內户用光伏的發展，國內家庭儲能也有望破冰，而兼具“移動充電寶”功能的便攜式儲能實際上已經具備一定市場雛形，用於長途貨運、旅遊和直播等領域。

07

換電模式重拾關注

近期，寧德時代推出換電品牌及服務，讓換電模式重新受到公眾關注。

換電模式並不是一個新鮮課題，與充電模式之爭也始終伴隨着新能源汽車行業的發展，此前已有蔚來汽車這樣的汽車系，也有奧動這樣的第三方，還有國家電網這樣的國家隊，而寧德時代則代表了鋰電系。

實際上，換電模式主要針對鋰電池技術及成本短期難以克服的應用場景，比如需要車電分離或者靈活配置電池數量以降低購置成本的場景，城市居民乘用車充電不方便的場景，以及網約車、共享車、物流車、電動重卡、電動工程機械等生產資料可支配充電時間太短的場景，等等。

通過換電模式，可以刺激這部分應用場景的電動汽車需求，這也是鋰電行業進入新階段深耕的表現。

此外，換電模式除了在電動汽車領域不斷深入，在電動兩輪車領域近年其實已經比較流行，已經有不少創新企業在資本的推動下做出了不少規模。

08

大型電動裝備進入工礦碼頭

相對電動汽車的高調發展，大型電動裝備在雙碳目標的影響下，近年也在低調前行，發展迅速。

具體而言，包括電動重卡、電動裝載機、電動礦卡、港口AGV等，這些電動裝備尤其適用於礦山、碼頭、鋼鐵企業、電力企業等封閉場景。

這些場景的路線固定，充電方便，碳排放壓力也比較大，使用頻率較高，作為生產資料相比燃油能夠體現更好的經濟性，因此推廣更加容易。

09

光-儲-充模式不斷探索

光-儲-充模式，一直是能源互聯網擁躉的理想模式。

去年4月，北京集美家居城“光儲充”配套的儲能電站發生事故，讓這種模式一度陷入爭議。

但是，隨着分佈式光伏推廣和電動汽車滲透率提高，光-儲-充模式具有客觀的需求，目前規模更小、風險可控的場景仍在被積極探索，比如分佈式光伏+儲能、儲能+大功率充電等模式正在商業化推廣。

在上游資源端週期化、中游製造端競爭激烈化的背景下，下游場景端百花齊放，應用不斷豐富，模式不斷創新，不僅包括產品及服務創新，還涉及開發、投資、運營/運維、資產管理、資產交易、金融服務等方面的創新，資本更是推波助瀾。

場景端百花齊放，為新能源行業從1到N的發展，尋找更加縱深的細分領域，還可以進一步帶動或刺激上游的發展，這也是新能源行業新階段的發展重點。