《大行报告》大摩下调新地(00016.HK)目标价至100元 评级「与大市同步」
摩根士丹利发表报告指,在本港住宅市场前景充满挑战下,新鸿基地产(00016.HK)2023财年的合同销售目标保守,预计股息可能会连续第五年持平,该行维持对其「与大市同步」评级,目标价由102元下降至100元,相当于每股资产净值折让50%。
该行指,新地年度基础溢利按年下跌约4%至287.29亿元,大致符合该行预期。新地2023财年销售目标为350亿元。而即将推出的项目包括NOVO Land第2期、Wetland Seasons Bay第3期、YOHO Hub第2期、PARK YOHO Bologna和Silicon Hill第2期,都是以大众客群为主,如果定价保守,该行相信仍可有良好的销售业绩。
大摩分别下调对新地2023财年和2024财年的每股盈利预测11%和6%,将资产净值估计降低2%,以反映物业发展销售放缓和租金收入下降。
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