01 大盤

昨夜美股三大股指集體收升，中國金龍指數收升超3%。截至收盤，道指升 0.78%，納指升 1.51%，標普升 1%。美國十年國債收益率升 0.39%，收報4.628%，相較兩年期國債收益率差34.3個基點。恐慌指數VIX跌 3.8%至15.97，布倫特原油收跌 0.69%至80.75。現貨黃金昨日跌 0.42%，報2703.2美元/盎司。美元指數昨日升 0.43%，報109.41。

IMF將2025年全球GDP增長預期上調至3.3%。俄羅斯與伊朗簽署全面戰略伙伴關係條約。

據《日經新聞》：絕大多數日本央行委員會成員預計將在下週支持加息。韓國國會全體會議通過“內亂特檢法”。韓國公調處已向法院申請對尹錫悦的拘留令。

據哈馬斯：關於停火協議的相關問題已於週五解決。以色列總理辦公室稱：首批加沙人質預計將按計劃於週日被釋放。以色列安全內閣批准加沙停火協議，隨後將召開全體內閣會議。

02 行業&個股

行業板塊方面，除醫療和房地產分別收跌0.67%和0.02%外，其他標普9大板塊悉數收升：半導體、科技、通訊、金融、能源、原料、工業、日常消費和公用事業分別收升2.77%、1.57%、0.87%、0.84%、0.77%、0.65%、0.6%、0.57%和0.14%。

概念板塊方面，航空ETF升0.69%，旅行服務板塊升2.01%，高端酒店萬豪升0.43%，愛彼迎升2.24%，挪威郵輪升2.76%。太陽能板塊跌0.18%。金融科技板塊方面，PayPal收升3.25%，NU升2.22%。網絡安全板塊升0.27%，SQ升0.67%。

中概股多數收升，KWEB升3.05%。台積電跌 1.53%，高盛上調台積電目標價至259美元，長期增長前景進一步受到AI優勢強化。阿里升 3.26%，拼多多升 5.3%，京東升 10.11%，京東宣佈在其最新版本APP中上線了“送禮”功能。理想升 2.31%，小鵬升 1.87%，富途升 8.87%，蔚來升 4.81%，名創優品升 2.57%，極氪平收 0%，EH升 2.78%。

大型科技股多數收升。蘋果收升 0.75%，英偉達升 3.1%，微軟升 1.05%，微軟宣佈為消費者版Microsoft 365引入AI工具。谷歌升 1.62%，亞馬遜升 2.39%，亞馬遜將在北美商店部門裁員，涉及約200人。Meta升 0.24%，特斯拉升 3.06%，摩根士丹利將特斯拉的股票評級定為“增持”，給出了430美元的目標價。博通升 3.5%，沃爾瑪升 0.7%，禮來跌 4.21%，PLTR升 3.65%，APP升 3.11%，AXON升 1.37%。

03 每日焦點

1、特朗普計劃將加密貨幣指定為國家優先事項

1.17 知情人士透露，特朗普計劃發佈一項行政命令，將加密貨幣提升為政策優先事項，並讓行業內部人士在其政府內擁有發言權。該命令預計將把加密貨幣定為國家緊急事項或優先事項——這一戰略措辭旨在指導政府機構與該行業合作。

知情人士表示，命令還計劃創建一個加密貨幣諮詢委員會，代表行業提出政策優先事項。

2、美媒：特朗普將在執政首日推出激進的移民政策

1.17 據CNN報道，兩位知情人士透露，特朗普的團隊正在敲定一系列激進的移民行政命令，預計將在這位當選總統宣誓就職幾小時後發佈，從而開啟一場將對全國人民產生影響的移民打擊行動。一攬子行動相當於移民政策的巨大轉變，將影響已經居住在美國的移民和在美墨邊境尋求庇護的移民。該計劃包括美國移民及海關執法局在主要大都市地區進行掃蕩，向美國南部邊境派遣更多國防部資源，對有資格進入美國的人施加額外限制，以及取消拜登時代的政策。有消息稱，即將上任的政府至少在初期會將重點放在華盛頓特區、丹佛和芝加哥等大都市地區有犯罪背景且符合遣返條件的無證移民身上。但據消息人士透露，在這些行動中遇到的其他人也可能被拘留。

1.17 習近平同特朗普通電話。

美媒：特朗普準備在邊境和關税問題上繞過國會

1.17 據華爾街日報，在就職典禮的前幾天，美國候任總統特朗普在與參議院共和黨人舉行的兩小時私人會議上明確表示，他不會等待議員們準備好才開始實施他最重要的政策：改革移民體系，大幅重塑美國與經濟盟友和對手的關係。憑藉執政經驗和對權力槓桿的更深入瞭解，特朗普制定了關於關税和邊境限制的廣泛計劃，這是他2024年競選活動的核心。據與會人士透露，特朗普在會議上吿訴議員們，他已經準備了大約100項行政命令，並表示他有時會盡可能運用總統權力，在這些問題上單獨行動。

3、美國最高法院維持TikTok“不賣就禁”法案

1.17 北京時間1月17日，美國最高法院就TikTok“不賣就禁”法案做出決定：相關條款並未侵犯請願人第一修正案權利，最高法院支持這一法案，要求TikTok在19日前從其母公司字節跳動集團剝離，否則將面臨美國全國禁令。此前有消息稱，美國當選總統特朗普正考慮在上任後發佈一項行政命令，暫停執行TikTok禁令60至90天。（一財）

週日將全美下架

TikTok計劃在1月19日全美下架，將影響1.7億美國用户。

小紅書在美國日活用户單週增逾十倍至340萬

1.17 分析公司Similarweb數據顯示，截至週一(13日)，小紅書在美國iOS及安卓平台日活躍用户約340萬，遠高於上週日(12日)的少於70萬，以及一週前的約30萬。美國對字節跳動旗下短視頻平台TikTok禁令在即，引來大量自稱“TikTok難民”的美國用户加入。

另外，數據顯示，截至週一，字節跳動旗下另一社交平台Lemon8在美國的日活躍用户達170萬，高於對數週前的約110萬。TikTok美國日活躍用户則按周跌2.1%，至約8220萬。

4、電動汽車競爭加劇 特斯拉打折出售部分Cybertruck皮卡

1.16 根據特斯拉網站上的信息，特斯拉本週將開始對庫存中的Cybertruck電動皮卡提供折扣。信息顯示，新款Cybertruck的折扣最高可達1600美元，具體價格取決於配置，而庫存卡車的演示版本折扣最高可達2630美元。馬斯克曾表示，該公司每年可以銷售50萬輛Cybertruck，然而，特斯拉去年僅交付了約4萬輛Cybertruck。特斯拉報吿稱，2024年全球共交付約179萬輛汽車，較2023年創紀錄的181萬輛下降1.1%。這也是特斯拉自2011年以來汽車年交付量首次同比下滑。

5、微軟Microsoft 365軟件12年來首次加價並引入Copilot AI助手

1.17 微軟將人工智能工具添加到其Microsoft 365之中，併為12年來推出訂閲以來首次提高價格。 微軟在週四的一篇博客中表示，將Copilot AI助手引入到Word、Excel、PowerPoint、Outlook和OneNote應用程序中，供擁有Microsoft 365軟件的消費者使用。Microsoft 365個人版的價格從每月6.99美元和每年69.99美元上升到每月9.99美元和每年99.99美元。Microsoft 365家庭版計劃最多可服務6人，價格將從每月9.99美元和每年99.99美元上升到每月12.99美元和每年129.99美元。截至去年第三季度末，微軟擁有8440萬Microsoft 365消費者訂閲者。